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新闻称 苹果计划明年开展促销活动 购买iPhone或发送AirPods

全天候技术独家从供应链来源获悉，苹果计划明年开展促销活动，购买最新苹果手机的消费者将收到无线耳机。作为行业的风向标，苹果接下来可能会给TWS耳机市场带来更大的变化。

作者|虞雯编辑|罗丽娟

苹果决定带着噪音召回AirPods Pro后，决定给中国代工厂增加订单。

11月2日，根据《科创板日报》的报道，苹果召回部分AirPods Pro耳机，这使得李勋Precision召回部分耳机，产能计划至2021年1月。受此消息影响，参与整个耳机组装的代工厂李勋精密当日股价上涨，收于56.78元/股。

此前，苹果宣布2020年10月前生产的部分AirPods Pro耳机出现爆裂声或静电噪声，主动降噪功能无法正常工作。为此，苹果将在全球范围内提供自由贸易计划。

这种影响很快被传递给了两家供应链公司，苹果无线耳机。10月30日，李勋精密和戈尔的股价都下跌了6%以上。

但在召回耳机和转移订单的消息传出，以及日立精密于11月2日完成可转债网上路演的利好消息后，其股价在过去5天稳步上涨。

李勋精密过去五天的股价走势来源：雪球

事实上，借助AirPods带来的东风，从2017年到现在，李勋精密的市值已经从440亿元增长到4000多亿元；Goer股票的市值也从400亿涨到了1400亿左右。

不仅是这两家公司，整个TWS产业链公司都实现了爆炸式增长。

自2017年以来，AirPods掀起了TWS无线蓝牙耳机市场的一波浪潮。根据市场研究机构Counterpoint的数据，2017年、2018年和2019年TWS耳机的出货量增长率分别为118%、130%和183%，呈现快速发展状态。

数据来源：东北证券，对位法

2019年，全球TWS耳机市场已超过1.2亿对。尽管2020年第一季度经济低迷，但全球TWS耳机市场迅速复苏，第二季度增长了18%。其中，中国是增长最快的国家，增长率为35%，占全球市场份额的14%。

面对巨大的市场诱惑，越来越多的手机厂商、互联网公司和投资机构也为了分一杯羹而进入市场。

一个

机场引领市场

“可以说，AirPods是苹果继手机之后最成功的产品。”长期关注TWS产业的第一手机研究所所长孙延彪评论道。

2016年9月，库克将苹果的新产品带到了一年一度的“科技圈春晚”。在苹果秋季新产品发布会上，iPhone7取消了传统的3.5mm耳机插孔，成为亮点。第一代AirPods，无线蓝牙耳机(TWS)，专注于降噪和音质，也让果粉闪闪发光。

AirPods一上市就被一扫而空，引爆市场。当时，库克在接受媒体采访时直言不讳地表示，“AirPods大获成功。”

“第一代无线耳机引领了中国无线耳机的潮流，推动了TWS行业的发展。”这是几位TWS业内受访者的共识。

根据市场研究机构Counterpoint的统计报告，2018年第四季度，AirPods全球出货量为1250万部，占当时TWS耳机市场份额的60%。

为什么价格高达1276人民币的TWS耳机如此成功？孙彦彪认为，这与苹果的“盗版逻辑”密不可分。

苹果“盗版逻辑”在商业市场的应用遵循三个原则：一是应用市场足够大；第二，它必须被垄断；第三，如果不能垄断，必须立即停止前期研究。所以苹果在寻找新项目之前需要很长时间进行市场调研。最后，要由苹果董事会决定是否立项，一旦立项，马上投入研发。

AirPods是苹果“盗版逻辑”的产物。

在光大证券进行的一项调查中，连接是TWS耳机的核心痛点，也就是TWS耳机的稳定、低延迟、简洁必须通过。

苹果AirPods在第一代延时168 ms的基础上，第二代延时减少了30%，成功解决了这个问题。

此外，与有线耳机相比，AirPods最具颠覆性的创新是充电盒解决了电池寿命问题。

AirPods系列产品也让苹果获得超额利润，成为苹果业绩增长的主要动力之一。根据苹果的财务报告，在Q2 2020年，苹果的可穿戴、家居和配件业务的净销售额为51.29亿美元，比去年同期的39.44亿美元增长了30%，这也是苹果近年来增长最快的业务。苹果可穿戴产品包括Apple Watch和AirPods。

来自苹果官网

最近，苹果将发布一款新的TWS耳机。与以前的产品不同，这是一款降噪耳机。11月3日凌晨，苹果的邀请函确认，这款产品将在一周后的发布会上与您见面。

“与AirPods相比，这款耳机是一款更小的产品。它的功能更加完善，并在产品设计过程中制定了降低功耗、提高音质和监控健康的计划。”参与苹果耳机项目的文林告诉《全天候技术》杂志，苹果公司以前从未生产过耳机，因此开发这款耳机花了很长时间，历时约五年。

从这个角度出发，2014年5月29日，在苹果宣布以30亿美元收购耳机品牌Beats后，前者开始开发自己的耳机产品。这种产品最终由戈尔股份公司生产。

2

铸造厂疯狂地运转着

在过去三年左右的时间里，李勋精密的市值增长了九倍。不可否认，李勋精密的崛起与苹果密不可分。

第一代AirPods最初由台湾英业达独家承包，但在生产中遇到了量产、产量指标等方面的压力。2017年7月，李勋精密进入苹果的视线。最终，李勋精密以接近100%的产量获得了飞机零部件的代工资格。

在经历了生产线的增加和产能的攀升后，李勋精密最终获得了飞机零部件的生产资格，成为mainland China第一家飞机零部件制造商，约占70%。

“看谁是供应商取决于谁在做新的打样。新苹果无线耳机的打样是在李勋进行的。”文林说，李勋精密已经被业界公认为苹果的无线耳机。

几个月前，李勋精密宣布其对无线耳机的重视。

公告称，李勋精密计划公开发行可转债，募集总额不超过30亿元人民币，用途包括智能移动终端模块产品生产线技改扩建项目、智能可穿戴设备配件技改扩建项目、年产400万台智能可穿戴设备新项目等。

此外，精密计划通过其全资子公司联涛电子有限公司在越南建设易安，投资不超过7000万美元，并增加其全资子公司越南，投资不超过1.8亿美元，以扩大智能可穿戴设备的生产能力。

“李勋计划明年进一步扩大无线耳机的生产规模，并将越南的生产线增加一倍。”来自李勋精密供应链的常陆透露。

11月2日，李勋精密高级管理层在可转债发行网上路演期间发表公开讲话，证实了这一点。

李勋精密副总经理兼秘书黄大卫在回答投资者提问时表示，该公司长期看好智能可穿戴产品的市场和空间。由于其智能、方便和个人健康，TWS(无线耳机)业务一直是公司的重要产品线之一。

李勋精密董事长王来春强调，公司目前的越南产能是按计划实施的，相关产品的国内国际分销原则和产能是与市场需求相结合的。

机场的全球销售为李勋的发展注入了动力。

自2017年进入苹果无线耳机供应链以来，李勋精密的表现一直是“一路狂奔”。根据当年的财务报告数据，李勋精密2017年消费电子产品收入达到151.88亿元，占公司总收入的66.54%，同比增长120.09%。2019年，李勋精密从苹果获得的业务收入增至347亿元，年均复合增长率为109%。

在距离李勋精密总部近2000公里的山东省潍坊市，另一家苹果供应商——戈尔股份(Goer shares)也凭借AirPods OEM生产实现了快速增长。

2018年，Goer股份正式进入AirPods供应链，成为AirPods第二大代工厂，份额为30%。根据文林的说法，李勋精密公司生产新的苹果无线耳机，而戈尔公司分享大规模生产的上一代产品。

去年，为了满足AirPods 2的大规模生产需求，Goer增加了14条无线耳机生产线。

2019年，戈尔股份财报显示，其营收增长至351.48亿元，同比增长50.59%。

在这两大代工厂业绩不断提升的背后，对TWS耳机的需求也在飙升。根据市场研究机构Counterpoint的数据，2019年，全球将有1.2亿部TWS耳机，预计2020年TWS耳机的市场规模将达到2.3亿部。

三

许多玩家进入游戏

一个月前，在iPhone 12系列发布会上，苹果宣布不再赠送有线耳机和充电器。这让用户担心安卓手机厂商会不会遵循这一策略。

在供应链人眼里，这只是苹果为无线耳机拓展更大市场铺平道路。

全天候科技从供应链人士处独家获悉，苹果计划明年进行促销活动，买最新款苹果手机的消费者可获赠无线耳机。

一种说法是以前买过苹果手机的人去买最新款苹果手机会获赠无线耳机，另一种说法则是明年所有买最新款手机的人都会获赠无线耳机。

“这样一来，无线耳机的量肯定会翻番。”该供应链人士说。

近日，有媒体报道称，三星不打算给三星Galaxy S21系列手机赠送AKG有线耳机，而是赠送一副无线耳机。

这些举动说明了手机巨头对无线耳机市场的重视。背后是无线耳机市场的巨大机遇。

Airpods上市后不久，中泰证券发布了一项研究，称Airpods的流行预示着消费电子产品的下一次爆炸，TWS逐渐成为智能手机制造商的争夺中心。继Airpods之后，TWS耳机市场成为消费电子的新品类，市场增长迅速。

“苹果的进入完成了消费者市场教育，确实起到了行业风向标的作用。”无线耳机设计师吴辉说。

在苹果AirPods、华为、三星、OPPO、vivo、小米等手机厂商的指导下；索尼、BOSE、1MORE、漫步者等传统音频厂商；爱奇艺、网易云、安科ZOLO、达康达康等厂商也加入了TWS行业。

市场调研机构Counterpoint发布《2020年Q2全球真无线耳机市场跟踪报告》。报道称，今年第二季度，苹果在TWS耳机市场仍排名第一，但份额已降至35%。这主要是因为越来越多的玩家涌入TWS耳机市场来瓜分市场份额。

与此同时，除了前五名之外，其他制造商的份额也达到了43%。由此可见，TWS耳机市场玩家众多，竞争激烈。

在众多进入者中，智能手机品牌尤为激进，小米、华为、三星、OPPO、魅族等手机品牌纷纷推出价格相对实惠的相关产品。

以降噪TWS耳机为例，苹果AirPods Pro售价1999元，华为FreeBuds Pro售价1199元，小米Air2 Pro售价仅699元。

国产无线耳机也因其“性价比”而在TWS业界成功立足。

根据第三方研究机构IDC的数据，今年上半年中国无线耳机市场份额排名前三的是苹果、华为和小米。

华为2018年4月推出的首款TWS耳机FreeBuds，采用ENC环境降噪和麦克风通信技术，可过滤90%以上的噪声。华为FreeBuds系列产品的主要功能包括：低功耗、主动降噪等。

近日，华为FreeBuds Studio耳机正式发布预售。华为的定位是：全球首款智能动态降噪耳机。根据公开信息，这款耳机不仅可以根据环境自动调整降噪模式。

除了各大手机厂商，很多互联网巨头和投资机构也在进入的路上，有的已经成为其中一员。

今年9月，TWS耳机市场再次迎来新玩家。小型无线智能耳机首次亮相百度世界大会，聚焦智能交互。

也有投资机构通过战略投资的方式进入市场。2019年7月，阿里和小米长江基金分别投资恒轩科技1亿元和1.25亿元，投资后估值26亿元。目前小米长江基金是第五大股东，持股比例为4.66%，阿里是第十大股东，持股比例为3.73%。

“与苹果不同，大多数国内商场都在布局低端产品，高端市场份额较少。”吴辉说，国内厂商最大的优势是成本低，集成度高。

“现在市面上只有两种无线耳机，一种是苹果的，一种是非苹果的。”孙彦彪说道。

作为行业的风向标，朋友和商人会认真“学习”苹果推出的产品类型。

“在Airpods上市之前，设计师在设计无线耳机时基本没有手柄。现在TWS的耳机都像苹果。”吴辉表示，Airpods开启了新一代“仿苹果”风格。

AirPods Pro来自苹果官网

ANC主动降噪是流行的“仿苹果”风。

去年，AirPods Pro正式上线。与前两代相比，AirPods Pro配备了降噪技术。在苹果的带动下，2020年TWS耳机产品进入主动降噪第一年，主流蓝牙芯片厂商纷纷推出集成主动降噪功能的芯片产品。

高通发布的《音频产品使用现状调研报告2020》显示，音质仍然是消费者选择TWS耳机的首要考虑因素。与此同时，降噪需求越来越明显，多媒体娱乐和电话交谈的体验成为消费者主要关注的目标。

在市场布局上，苹果、华为、小米、百度、OPPO等品牌今年都推出了具有主动降噪功能的TWS耳机。与此同时，芯片厂商包括高通、恒轩也推出了集成主动降噪功能的蓝牙芯片产品。苹果即将推出的无线耳机也配备了降噪技术。

尽管TWS耳机行业近三年发展迅速，但孙彦彪认为行业仍处于起步阶段，需要差异化的产品才能赢得市场。

“各大厂商肯定会增加新的功能，比如健康检测。其实之前也有过这样的设计，但是因为技术和硬件质量达不到要求，健康监测功能一直都是显示器，这肯定是未来的趋势。”吴辉说。

(文汶文林、常陆和吴辉是假名)

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