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一线肖鹏汽车募集了21.6亿美元 创造了中国证券交易所历史上最大的首次股票发行

腾讯新闻《一线》王攀

12月9日，肖鹏汽车(股票代码“XPEV”)宣布将增发4800万股美国ADS股票。每股ADS代表本公司2只a股普通股，公开发行价格为每股ADS 45美元，计划募集21.6亿美元，为中国证券交易所历史上最大的首次发行股票。如果承销商完全使用绿鞋，此次募集金额将达到24.84亿美元。承销商将有30天的选择权从该公司购买总额不超过720万ADS的股票。根据习惯交易条件，预计发行将于2020年12月11日结束。

公告显示，此次筹集的资金将用于以下几个方面：智能电动汽车以及软件、硬件和数据的研发；销售营销，拓展销售服务渠道和超级充电网络，拓展国际市场；智能电动汽车核心技术潜在战略投资；和一般公司目的，包括营运资金要求。瑞士信贷、摩根大通、美国银行和花旗集团担任此次发行的联合承销商。

肖鹏汽车于2020年8月正式登陆纽约证券交易所，股票代码为“XPEV”。发行价为每辆ADS 15美元，行使绿鞋后募集资金总额17亿美元，创下全球新能源汽车历史最高IPO纪录。ADS的IPO价格是每股45美元，是IPO价格的3倍。在所有融资规模超过10亿美元的中国上市公司在美首次公开发行(IPO)中，IPO价格相对于公告前股价的折让最低，相对于上市价格的溢价最高。