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800亿快递B面:低价混战网点倒下 新势力封锁攻击

数据图。

去年12月在北京往返的李生(化名)感受到了这种凉爽。在看到厌倦从医院送物品的员工后，他做了一个决定：关闭快递网点。

“我在双十一才回家睡觉。我在车里醒了，去上班了。每天，4.2米的大卡车装满了到网点的快递邮件。”年末，作为大云昌平的承包商，李生收到了各种交付费的罚款和扣款。“赔不起，只能关店。”。李生向《新京报》壳牌金融记者透露，他在11月份没有收到任何款项，但每月损失超过6万元。

2020年，在持续的价格战中，快递网点倒闭并不少见。

12月底，据国家邮政局中国快递大数据平台实时监测，今年全国快递业务量已突破800亿件。1-11月，邮政行业业务收入(不含邮政储蓄银行直接营业收入)合计9928.5亿元。可观的行业收入和业务量背后，是不断膨胀的剪刀差。

快递专家赵晓敏表示，通达快递的价格战已经波及到整个行业，公司打价格战，网点面临压力。如果价格战持续下去，将考验快递公司网点的稳定性，也考验快递公司常年对渠道的重视程度。

派件费“压倒”网点

每天早上6点，网点上班。快递货物从北京郊区的转运中心运送到市区的各个网点。经过分拣、投递等反复流程，快递员可以投递最后一批快件，下班回家，直到晚上8点左右。

新京报壳牌金融记者了解到，李生已经承包了北京昌平某区的快递业务。大云公司按每1.2元的递送费付给李生，李生按每1.1元的递送费付给雇佣的两名快递员。

据李生介绍，在双十一期间，他承包地区的快递量约为每天1800件。除了招募的两名快递员，李生还不得不将快递送到门口。“双十一卷太大了，而且都大。一个快递的腿肿了去医院，我们不够。”

于是，李生向大云公司申请多派员工，但派临时工的费用直接从1元2分之一增加到2元2分之一到2.5元，临时工发一天快件，李生损失至少400元。

“这个临时工经常丢块，从十几块到几百块不等。便宜的我自己掏钱，但是我真的丢不起几百块。”虽然李生对临时工的工作很不满意，但双十一期间的零头数量让他决定再次忍受。

12月初，双十一幸存的李生去大云公司收送货费，却被告知11月份的送货费已经扣除，甚至还欠了一部分罚款。“刚开始我跟公司说货量太大，公司只要送就行，其他罚款减免，但实际情况不是这样。”

李生告诉新京报，壳牌财经记者公司发布了一项罚款：因未上传好的评论每月被罚款六七百元，因打孔扫码后发送不合格产品每天被罚款十元。收据率不够就罚款，加班也要罚款。在最繁忙的11月，李生基本上是因为加班被罚款的。

我拿不到送货费，所以拿不到员工工资。12月初，李生决定关闭这家商店。

“我不要押金，我每天都要付钱。11月份送货费至少3万，押金2万。我至少损失了6万。”2020年8月，李与公司签订一年期合同。根据规定，李生必须向大云公司支付2万元定金和第一个月的送货费，但他的签约网络直到10月份才获得第一笔付款——1.3万元。

李生介绍说

在他的快递网点被关闭后，原本应该送达的快递被拉回到大云公司的配送仓库，等待再次发送。

1元时代：派件费刷新低，量收结构剪刀差扩大

今年以来，许多快递网点因爆炸而关闭，引发了争议。陕西刘淼(化名)今年10月份同时买了两个化妆品，第一个是11月19号收到的，第二个晚了一个月。

物流信息显示，刘淼的快递卡在快递网点已经15天了。“客服刚开始的时候说是因为有问题，所以无法寄回广州。被起诉后，客服承认是因为网点关闭，第二次快递到12月10日才送达。”刘淼说。

“最近，许多网点都报告了破产和管理不善等问题。通达快递的价格战已经推到了整个行业。公司在打价格战，网点直接承压。”快递专家赵晓敏表示，价格战将继续考验快递公司网点的稳定性，也考验快递公司对渠道的重视程度。

山西证券研究报告显示，特许快递具有天然的成本优势。由于总部在布网时不需要投入大量自有资金，所有直营模式下的终端调度网点都需要自行建设，因此特许经营系统下的建网成本远低于直营，这就给了单票价格很大的下跌空间。而电商客户对价格比较敏感，对时效性相对不太敏感。

但也有观点认为，特许经营体系缺乏标准化服务，低质低价消费竞争不利于长期发展，需要寻求新的突破途径。

近日，新京报壳牌金融记者在北京采访快递兄弟，了解到快递费用直线下降，大部分在1元左右。

昌平区童渊快递的快递员王海涛(化名)说，正常情况下，他的网点每天会送700个左右的快递员，四个人一起送，一个快递员送1.1元。

通州区白石快递员张莉(化名)直言今年的快递不容易。“以前一个快递赚1.4元，现在只有1元，一天只有四五百个快递。”。同样负责这一领域的ZTO快运成员王敏告诉新京报壳牌财经记者，“送货费没有以前多了，基本是1元”。

除了通达快递，北京京东快递刘婷(化名)表示，近期快递费用持续下降，件数不多。每天总共送100件左右。大而重的可以赚20元。普通零件有“三单”设置，送货费逐渐降低。“比如三件同时发给一个家庭，第一件赚1.5元，第二件也是1.5元。”

至于小票，刘婷介绍说，第一个是B端大客户。按出货量计算，每月6000单以下每单可赚0.6元，6000单以上每单只能赚0.4元；二是C端月度小客户，每单可赚2元；第三类是C端普通客户，送一张赚3块钱，“但是现在每天只有十几张收据，赚不了多少”。

根据国家邮政局发布的2020年上半年邮政行业经济运行情况，目前的代收结构剪刀差有所扩大。2020年上半年，快递业务量与收入增速相差9.5个百分点，业务量增速接近收入增速的两倍。自3月份以来，销量增长率与收入增长率之间的差距逐渐扩大，从3月份的10.7个百分点扩大到5月份的16.2个百分点。

在困境中，快递公司也有狂欢，但也有艰难的一面。

根据a股上市快递公司11月份的业务简报，童渊、顺丰和大云快递均同比增长，顺丰的物流收入最高，达到146.42亿元

从业务量来看，大云的业务量及其增长率在a股上市的通达部门中最高，完成15.82亿票，同比增长42.91%，其次是童渊的业务量15.39亿票，同比增长42.57%，申通的业务量10.13亿票，同比增长18.50%。

相比a股上市的通达公司，顺丰控股实现了9.06亿票的最低业务量，但增幅明显，同比增长59.51%。

虽然快递业务量持续增长，但即使在电商的那个月，单票收入依然是行业长期的痛点。以上四家公司单票收入仍呈下降趋势，大云快运单票收入2.34元，同比下降28.66%，降幅最大；申通快递服务单票收入2.39元，同比下降26.91%；童渊快递产品单票收入2.30元，同比下降21.99%；顺丰控股最高单票收入16.16元，同比下降17.93%。

赵晓敏指出，2021年，快递公司的价格战将继续。他认为，三通一通的关键是巩固自己的网络，抓住机遇升级、优化和巩固主营业务，同时加大组织结构和制度的改革和优化，解决流程冗长、效率相对较低的问题。

此外，根据国家邮政局的数据，2020年上半年，快递平均价格为11.3元，持续下降。其中，同城6.5元快递均价同比下降7.2%，异地7.1元快递均价同比下降12.1%。

老牌快递VS新势力，谁能换道超车？

随着业绩的差异化，今年快递行业上市公司的股价也分了不同的梯队。

今年至今，大云、童渊、申通的股价纷纷下跌，很多公司的股价几乎跌了一半。截至新闻稿(从2019年12月31日至2020年12月29日收盘价计算)，申通市值蒸发140多亿元，大云市值蒸发294亿元。

相比之下，中通和顺丰的股价和市值不断上涨。其中，中通在香港第二次上市时市值一度达到2000亿港元，如今已有所下降，维持在1800亿左右，稳坐特许快递榜首。顺丰股价今年一度破90元，2020年初至今翻了一番。

据壳牌金融记者介绍，顺丰前三季度营收和股价涨幅均处于行业领先地位，市场份额也在加速增长，多个月业务量增速超过60%。

具体而言，前三季度，顺丰、童渊、大云、中通、申通分别实现营收1095.93亿元、234.2亿元、230.87亿元、169.57亿元、147.12亿元，分别增长39.13%、8.34%、-4.81%和111.2亿元；净利润方面，顺丰和童渊实现正增长，大云和申通则出现两位数跌幅，分别为47

深湾宏源证券报道称，电商快递将继续“量增价减”。由于商业模式的趋同，以及菜鸟在技术上无差别的帮助和支持，通达的产品并没有明显的区别。在这种情况下，适当降价成为获得更大市场份额的重要手段。从通达电商快递公司过去和多年的发展来看，也基本延续了“适度降价-较大市场份额-规模效应-成本壁垒”的增长路径。

在持续的价格战中，快递上市公司之间的差距逐渐加大已经成为不争的事实。以申通为例。从2014年全行业第一的市场份额，到现在市值蒸发，股价暴跌，申通处于成长困境。

虽然申通登上了阿里的“特快列车”，但根据双方的股票期权协议，阿里巴巴间接收购了申通快递10.35%的股份，累计获得申通快递上市公司25%的股份，但资本市场

2019年，申通净利润增速自2016年上市以来首次出现下滑，直到2020年底，其股价一路下跌。不仅如此，申通的“改革团队”也被迫卷入豪门对抗，一度受阻。今年8月，JD.COM表示将停止使用申通等物流服务运营商，并表示双方合同到期，未就续约达成协议。

另一方面，快递新力量的出现也引起了资本市场和快递大佬们的关注。虽然有专家认为，通达系凭借成本优势筑高护城河，常年开发大量积累资源，但新人短期内无法超越。但从2020年开始，极限兔快递和公邮快递作为新的快递力量，引起了关注，甚至被封杀。《新京报》壳牌金融记者此前的一项调查发现，多家通达公司发布文件或口头传达禁止所有网点充当极限兔的快递服务。

“快递新人”的发展势头不容忽视。吉图快递在几个月内完成了除新疆以外的全国(国内)网络覆盖，赢得了品多多等电商的大订单。所有的邮政快递也以JD.COM为后盾，在华东、华北、华南等地区全面展开网络。

“未来快递市场的龙头企业可能会有保龄球效应，而且是独立的、平均竞争的，存在无形的消耗战。”中国物流学会特约研究员杨大庆认为，各种快递公司的利润率都不高，遇到新生力量或强碰撞可能会失去洗牌的机会。

最近随着社区团购风的吹，JD。COM的入驻社区团购由第一人刘牵头，特许经营快递公邮快递更名为京西快递，合并为成立的京西商务集团，作为一家面对下沉市场的新兴业务。业内人士表示，京西快递、京东物流和达达之间的合作可能成为JD.COM社区团购物流绩效的重要布局。

赵晓敏表示，对于快递龙头企业的发展，每个创始人都有自己的个人想法和财务需求，行业也可能面临产业升级，这需要更多的资源整合。国内快递市场高度集中，同质化竞争严重。随着三四线城市和农村电子商务市场的日益活跃和新业态的发展，快递行业需要改变发展方式，改变劳动密集型发展困境。

新京报壳牌财经记者程子凯实习生林孟雪编辑王金玉校对李香玲